B

소액 포트폴리오 리밸런서

2.70

파생 체인

단계 1 소규모 자산 리밸런싱
단계 2 PB 없이 세후 수익률 기반 자산배분

문제

55세 퇴직 예정자가 퇴직금 1.5억 + 개인연금 5천만 + 예적금 8천만 = 약 2.8억의 자산을 보유하고 있다. 은행 PB 상담은 최소 5억 이상 고객 대상이라 문턱에 걸리고, 증권사 로보어드바이저는 투자 상품만 추천할 뿐 부동산·예적금·연금을 포함한 전체 자산의 세후 수익률 기반 리밸런싱을 해주지 않는다. 결국 감으로 자산을 배치하여 세금·건보료에서 매년 수백만 원을 불필요하게 지출한다.

솔루션

웹에서 보유 자산(부동산, 예적금, 퇴직연금, 개인연금, 주식/ETF)을 입력하면, 세후 실수익률 기준으로 현재 배분의 비효율을 진단하고, 3가지 리밸런싱 시나리오(안정형/균형형/성장형)를 제안한다. 각 시나리오별 연간 세금+건보료 차이를 시뮬레이션하여 '이렇게 옮기면 연 120만 원 절약' 식으로 구체적 금액을 보여준다.

타겟: 50-60세, 총 자산 1-5억, 퇴직 전후, PB 서비스 문턱에 걸리는 중산층, 세금·건보료 최적화에 관심
수익 모델: 기본 자산 진단(현재 배분 비효율 점수) 무료. 리밸런싱 시나리오 3종 + 세후 시뮬레이션 리포트 건당 9,900원. 분기별 리밸런싱 알림 구독 월 4,900원.
생태계 역할: 소비자
MVP 예상: 1_month

NUMR-V Scores

N Novelty
3.0/5
U Urgency
3.0/5
M Market
3.0/5
R Realizability
2.0/5
V Validation
3.0/5
NUMR-V Scoring System
N Novelty1-5시장 내 유사 서비스 부재 정도. 경쟁사 0개 = 5, 10+개 = 1
U Urgency1-5사용자가 지금 당장 필요로 하는 긴급성. 트렌드 부합 + 시급성
M Market1-5타겟 시장의 크기와 성장 가능성. 프록시 지표 기반 (LLM 추정 X)
R Realizability1-51-2인이 실현 가능한 정도. 기술 난이도 + 데이터 확보 용이성
V Validation1-5시장 검증 통과 여부. 경쟁사 분석 + 수요 프록시 + 타이밍
SaaS N=.15 U=.20 M=.15 R=.30 V=.20 Senior N=.25 U=.25 M=.05 R=.30 V=.15

실현성 (58%)

기술 복잡도
24.7/40
데이터 접근성
20.8/25
MVP 일정
12.0/20
API 보너스
0.0/15
실현성 분석
기술 복잡도/ 40핵심 기술 스택의 난이도. low=40, medium=24, high=10
데이터 접근성/ 25필요 데이터의 확보 용이성. user_generated=25 → proprietary=4
MVP 일정/ 20최소 기능 제품 구축 소요 기간. 2주=20, 1개월=12, 3개월=8
API 보너스/ 15공공 API 활용 가능 시 보너스. 매칭 API가 있으면 가산

시장 검증 (51/100)

경쟁 분석
8.0/20
시장 수요
6.2/20
타이밍
14.0/20
수익 참조
10.5/15
곡괭이 적합
7.5/15
1인 구축
5.0/10
검증 분석
경쟁 분석/ 20경쟁사 검색 결과 기반. 적절한 경쟁 존재 = 시장 검증
시장 수요/ 20검색량, 뉴스 언급 등 프록시 지표. 실제 수요의 간접 증거
타이밍/ 20현재 트렌드와의 부합도. 규제/기술 변화 시점 적합성
수익 참조/ 15유사 비즈니스 모델의 수익 사례. 실제 과금 레퍼런스 존재 여부
곡괭이 적합/ 15곡괭이 전략 부합도. 도구/인프라 제공 관점 적합성
1인 구축/ 10혼자서 MVP 구축 가능 여부. 외부 의존성 최소화 정도

기술 요구사항

프론트엔드 [medium] 백엔드 [high] 데이터 파이프라인 [low]
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